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我國齒輪行業發展現狀及未來趨勢
來源：本站 時間：2019/7/22 9:53:22 次數：
我國是製造業大國，尤其是在國民經濟發展浪潮的推動下，我國製造相（xiàng）關行（háng）業都取得了（le）很不錯的成績。而在機（jī）械工業當中，齒輪（lún）是最重要不可缺的基礎部件（jiàn），應用在國（guó）民經（jīng）濟各個領域，我國製造業（yè）的蓬勃發展帶（dài）動了齒輪行業的快速前進。
目前，自主創新成為了齒輪行業的主旋律，也迎來了一個洗牌期。如今智能製造成為了國家推動（dòng）的新政策，齒輪行業具備標準化（huà）、批量大的特點，轉型向智能化方向更加容易實現，可以說目前（qián）齒輪製造企業的問題就是急需改變（biàn）生產模（mó）式、提高工廠自動化水平。
一、我國齒輪行業發展現（xiàn）狀
齒輪工業是我國裝備製造業的基（jī）礎性產業，產業關聯度高，吸納就業強，技（jì）術資金密集，是裝備製造業實現產業升級、技術進步的重要保障。
經過30年的發展，我國的齒輪行業全（quán）麵融入了世界（jiè）配套體係中，並形成了世（shì）界上最完整的產業體係，曆史（shǐ）性地實現了從低端向中端的轉變，齒輪技術體係和齒輪技術（shù）標準（zhǔn）體係（xì）基本形成。摩托車、汽車、風（fēng）電以及工程機械等行業是帶動我國齒輪行業的發展動力，在（zài）這些相關行業的（de）帶動下，齒輪（lún）行業收入（rù）規模呈現出較快的增長趨勢，齒輪產業規模不斷擴大。數（shù）據顯示，2016年我國（guó）齒輪行業市場產值約為2300億元，位居世界前列。2017年，齒輪產品產值達到2360億元，同比增長（zhǎng）7.02%，約占機械通用（yòng）零部件總產值的61%。
按照產品用途，齒輪行業可以細分為三類（lèi）：車輛齒輪、工業齒輪及齒輪（lún）專用裝備;車輛（liàng）齒輪產品應用的領（lǐng）域包括各類汽車（chē）、摩托車、工程機械、農機和軍車等;工業（yè）齒輪產品應用的領域包括船用、礦山、冶金、航空、電力等;齒（chǐ）輪專用裝備主要為齒輪專用機床、刀具等齒輪製造配套設備。
在我國龐大（dà）的齒輪市場中，車輛齒輪（lún）的（de）市場份額達到 62%，工業齒輪占 38%，其（qí）中，汽（qì）車齒輪又占車（chē）輛齒輪的 62%，即占整體齒輪市場的 38%，其他（tā）車輛齒（chǐ）輪占整體齒輪市場的 24%。
從生產端看，齒（chǐ）輪製造企業5000多家，規（guī）模以上企業1000多家，骨幹企（qǐ）業300多家。其（qí）中，上市公司包括中國高（gāo）速傳動、寧波東力、杭（háng）齒（chǐ）前（qián）進、雙環傳動、中大力德和中馬傳動。按照齒輪產品的檔次來分，高、中、低（dī）端產品的比（bǐ）例大約為25%、35%和40%;按照生產高、中（zhōng）、低端產品的企業來分，其比（bǐ）例大約為15%、30%和55%。
在政策支持方麵，《國家中長期科學和技術發展規劃綱要(2006-2020年)》、《裝備製造業調整和振興規劃》、《機械基礎件、基（jī）礎製造工藝和基（jī）礎材料產業“十二五”發展規劃》、《工業強基工（gōng）程實施指南(2016-2020年)》等先後發布，對齒輪技術（shù）和產品研發及其產業化（huà）促進作用很大。
從消費（fèi）端來看，齒輪主要用（yòng）於各種汽車、摩托車（chē）、農用車（chē）、發（fā）電裝備、冶金建材裝備、工程機械、艦船、軌道交通裝備和機（jī）器人等（děng）。這些裝備要求（qiú）齒輪和齒輪裝置的精度、可靠性、傳（chuán）動效率越來越高（gāo），使用壽命越來越長。從配（pèi）用齒輪(含齒輪裝置（zhì）)的（de）價值來看，各種車輛齒輪占比超過60%，其他齒輪占比不足40%。2017年（nián），各類汽車製（zhì）造企業產銷汽車約2900萬輛，配用手動變（biàn）速器（qì）、自（zì）動（dòng）變速器、驅動（dòng）橋等齒輪產品約1400億元（yuán）。2017年，全國發電（diàn）新增裝機126.61GW。其中，新增（zēng）火電裝機45.1GW、水電裝機9.13GW、並（bìng）網（wǎng）風電16.23GW、並（bìng）網（wǎng）太陽能53.99GW、核電裝機2.16GW。這些（xiē）發電裝備（bèi）配用增速齒輪箱、減速器等齒輪產品數十億元。
近年來，在（zài）政策和資（zī）金的支持下，行業創新能力明顯（xiǎn）增強。一些行（háng）業龍頭企業建立了企業技術中心、企業博士後工作站、院士工作站、企業研（yán）究院等創新研發平台，奠定了創新發（fā）展（zhǎn）的基礎。授權專利量多質優，尤（yóu）其是發明專利數量明顯增多。科技成果取得重大突破，三峽升船機大模數硬齒麵齒（chǐ）條、大型重載行星齒輪箱、8AT自動變速器等高端齒輪產品製造技術（shù）達到先（xiān）進水平。不過，企業兩極分化嚴重（chóng），“南高（gāo）齒”、“法士特”和“雙環傳動”分別成為全球風（fēng）電齒輪箱（xiāng）、重型汽（qì）車變速器和汽車（chē）與工（gōng）程機械齒輪的品牌，同（tóng）時不少中小企業仍處於同質（zhì）化惡性競（jìng）爭中。不同的企業根（gēn）據自身的特點和優（yōu）勢專注於不同的應用（yòng）領（lǐng）域，單個（gè）企業占整體市場份額比重較小，國內齒輪市場集中度較低。
二、我國齒輪行（háng）業發展麵臨的問題
雖（suī）然我國齒輪行業在收入規模上不斷增長，也（yě）具有一定高端產品（pǐn）的製造能（néng）力，但大多數齒（chǐ）輪產品仍集中在中（zhōng）低端產品，在功率密度（dù）、可靠性和使用壽命上與國際上先進水平仍（réng）存在很大差距，橘子视频APP污還有（yǒu）很多關鍵產品需要（yào）進口，比如（rú）汽車自動變速器、機器人減速器等。去年（nián）我國齒輪進口值達到160億美（měi）元，出口60億美元，逆（nì）差100億美元。目前齒輪行業麵臨的主要問（wèn）題包括：
▶ 基礎研究和基礎數據匱乏，產品設計和製造缺少數（shù）據（jù）支撐;
▶ 缺乏麵向全行業（yè）的齒（chǐ）輪共性技術和前沿（yán）技術研究開發、重要（yào）科技成果轉化及工程化應用研究（jiū）的創新平台，缺乏（fá）指導齒輪及其傳動裝置設計、製造改（gǎi）進和可靠性提升（shēng）的測試評價服務體係;
▶ 齒輪行業自主創新能力（lì）較弱，高端（duān）齒輪產品大量依賴（lài）進（jìn）口，核心技術受製（zhì）於人;
▶ 高端產品研發、製造能力不足，中低端產品產能嚴（yán）重過剩，同質化競爭加劇;
▶ 齒輪產品質量及其穩定性差，產品早期故障率高，使（shǐ）用（yòng）壽命短，可（kě）靠（kào）性低（dī），不能滿足主機配套需求（qiú）;
▶ 高層（céng）次研發（fā）和高技能人才普（pǔ）遍缺乏，整體人員素質亟待提升（shēng）;
▶ 齒輪行業不少中小型企業陷入融資困難、稅費負擔重等困境，抗風（fēng）險能力（lì）很弱。
三、齒輪行業未來發展趨勢
電（diàn）動化、柔性化、智能化、輕量化（huà）是未來產品的發展趨勢，這對（duì）於傳統齒輪企業來說既是挑戰，也是機遇（yù）。
電動化：動力的電動化使傳統齒輪傳動（dòng）麵臨挑（tiāo）戰，其帶來的危機是：傳統齒輪傳動（dòng）一方麵向結構更簡（jiǎn）單更輕量化的高轉（zhuǎn）速、低噪聲、高效率、高精度（dù）、長壽命升級（jí），另一（yī）方麵則麵臨電直驅而無需齒輪傳（chuán）動的顛覆。因此，傳統齒輪（lún）變速器企業不僅要研究如何滿足電動化對超高轉速下(≥15000rpm)齒輪傳動噪（zào）聲控製的要求，抓住當前電動汽（qì）車爆發式（shì）增長催生的新（xīn）型變速器增長的機遇，也（yě）要（yào）高度關注未來無齒（chǐ）輪（lún）電直驅技術和電磁傳動技（jì）術對傳統齒輪傳動（dòng）及齒輪行業帶來的革命性（xìng）威脅。
柔性化：未來市場競爭日趨激勵，對產品的需求趨於多樣化、個性化，但單個產品的需求量不一定非常大，而齒（chǐ）輪行業作為（wéi）製造行業中基礎性行業，要麵臨（lín）眾多下遊領域，對（duì）產（chǎn）品製造的多樣性和效率提出（chū）更高的（de）要（yào）求。因此，企業（yè）有必要建立彈性生產體係，在同一條生產線（xiàn）上通過設備調整來完成不（bú）同品種的批量生（shēng）產任務，既滿足多品種的多樣化要求（qiú）， 又使設備（bèi）流水線的停工時間達到較小，實現柔性化生產，打（dǎ）造企業的核心競爭力。
智能化：控製技術在機器上的廣泛應用，使機器實現了自動化;控製技術、信息通信技術、網絡技術的綜合應用，使機器和製造具備智能化。對於傳（chuán）統齒輪製（zhì）造企業來說，麵臨（lín）的挑（tiāo）戰是如何將電氣工程、電子工程（chéng）、控製技術、網（wǎng）絡技術（shù）和集成，形成智能化（huà）。
輕量化：輕質高強度（dù）材料、結構減重和表層改性強化，需要跨行業合作與先進仿真技術。
目前，自主創新成為了齒輪行業的主旋律，也迎來了一個洗牌期。如今智能製造成為了國家推動（dòng）的新政策，齒輪行業具備標準化（huà）、批量大的特點，轉型向智能化方向更加容易實現，可以說目前（qián）齒輪製造企業的問題就是急需改變（biàn）生產模（mó）式、提高工廠自動化水平。
一、我國齒輪行業發展現（xiàn）狀
齒輪工業是我國裝備製造業的基（jī）礎性產業，產業關聯度高，吸納就業強，技（jì）術資金密集，是裝備製造業實現產業升級、技術進步的重要保障。
經過30年的發展，我國的齒輪行業全（quán）麵融入了世界（jiè）配套體係中，並形成了世（shì）界上最完整的產業體係，曆史（shǐ）性地實現了從低端向中端的轉變，齒輪技術體係和齒輪技術（shù）標準（zhǔn）體係（xì）基本形成。摩托車、汽車、風（fēng）電以及工程機械等行業是帶動我國齒輪行業的發展動力，在（zài）這些相關行業的（de）帶動下，齒輪（lún）行業收入（rù）規模呈現出較快的增長趨勢，齒輪產業規模不斷擴大。數（shù）據顯示，2016年我國（guó）齒輪行業市場產值約為2300億元，位居世界前列。2017年，齒輪產品產值達到2360億元，同比增長（zhǎng）7.02%，約占機械通用（yòng）零部件總產值的61%。
按照產品用途，齒輪行業可以細分為三類（lèi）：車輛齒輪、工業齒輪及齒輪（lún）專用裝備;車輛（liàng）齒輪產品應用的領（lǐng）域包括各類汽車（chē）、摩托車、工程機械、農機和軍車等;工業（yè）齒輪產品應用的領域包括船用、礦山、冶金、航空、電力等;齒（chǐ）輪專用裝備主要為齒輪專用機床、刀具等齒輪製造配套設備。
齒輪行業（yè）分（fèn）類
在我國龐大（dà）的齒輪市場中，車輛齒輪（lún）的（de）市場份額達到 62%，工業齒輪占 38%，其（qí）中，汽（qì）車齒輪又占車（chē）輛齒輪的 62%，即占整體齒輪市場的 38%，其他（tā）車輛齒（chǐ）輪占整體齒輪市場的 24%。
2015年我國齒輪市（shì）場份額統計情況
從生產端看，齒（chǐ）輪製造企業5000多家，規（guī）模以上企業1000多家，骨幹企（qǐ）業300多家。其（qí）中，上市公司包括中國高（gāo）速傳動、寧波東力、杭（háng）齒（chǐ）前（qián）進、雙環傳動、中大力德和中馬傳動。按照齒輪產品的檔次來分，高、中、低（dī）端產品的比（bǐ）例大約為25%、35%和40%;按照生產高、中（zhōng）、低端產品的企業來分，其比（bǐ）例大約為15%、30%和55%。
在政策支持方麵，《國家中長期科學和技術發展規劃綱要(2006-2020年)》、《裝備製造業調整和振興規劃》、《機械基礎件、基（jī）礎製造工藝和基（jī）礎材料產業“十二五”發展規劃》、《工業強基工（gōng）程實施指南(2016-2020年)》等先後發布，對齒輪技術（shù）和產品研發及其產業化（huà）促進作用很大。
從消費（fèi）端來看，齒輪主要用（yòng）於各種汽車、摩托車（chē）、農用車（chē）、發（fā）電裝備、冶金建材裝備、工程機械、艦船、軌道交通裝備和機（jī）器人等（děng）。這些裝備要求（qiú）齒輪和齒輪裝置的精度、可靠性、傳（chuán）動效率越來越高（gāo），使用壽命越來越長。從配（pèi）用齒輪(含齒輪裝置（zhì）)的（de）價值來看，各種車輛齒輪占比超過60%，其他齒輪占比不足40%。2017年（nián），各類汽車製（zhì）造企業產銷汽車約2900萬輛，配用手動變（biàn）速器（qì）、自（zì）動（dòng）變速器、驅動（dòng）橋等齒輪產品約1400億元（yuán）。2017年，全國發電（diàn）新增裝機126.61GW。其中，新增（zēng）火電裝機45.1GW、水電裝機9.13GW、並（bìng）網（wǎng）風電16.23GW、並（bìng）網（wǎng）太陽能53.99GW、核電裝機2.16GW。這些（xiē）發電裝備（bèi）配用增速齒輪箱、減速器等齒輪產品數十億元。
近年來，在（zài）政策和資（zī）金的支持下，行業創新能力明顯（xiǎn）增強。一些行（háng）業龍頭企業建立了企業技術中心、企業博士後工作站、院士工作站、企業研（yán）究院等創新研發平台，奠定了創新發（fā）展（zhǎn）的基礎。授權專利量多質優，尤（yóu）其是發明專利數量明顯增多。科技成果取得重大突破，三峽升船機大模數硬齒麵齒（chǐ）條、大型重載行星齒輪箱、8AT自動變速器等高端齒輪產品製造技術（shù）達到先（xiān）進水平。不過，企業兩極分化嚴重（chóng），“南高（gāo）齒”、“法士特”和“雙環傳動”分別成為全球風（fēng）電齒輪箱（xiāng）、重型汽（qì）車變速器和汽車（chē）與工（gōng）程機械齒輪的品牌，同（tóng）時不少中小企業仍處於同質（zhì）化惡性競（jìng）爭中。不同的企業根（gēn）據自身的特點和優（yōu）勢專注於不同的應用（yòng）領（lǐng）域，單個（gè）企業占整體市場份額比重較小，國內齒輪市場集中度較低。
二、我國齒輪行（háng）業發展麵臨的問題
雖（suī）然我國齒輪行業在收入規模上不斷增長，也（yě）具有一定高端產品（pǐn）的製造能（néng）力，但大多數齒（chǐ）輪產品仍集中在中（zhōng）低端產品，在功率密度（dù）、可靠性和使用壽命上與國際上先進水平仍（réng）存在很大差距，橘子视频APP污還有（yǒu）很多關鍵產品需要（yào）進口，比如（rú）汽車自動變速器、機器人減速器等。去年（nián）我國齒輪進口值達到160億美（měi）元，出口60億美元，逆（nì）差100億美元。目前齒輪行業麵臨的主要問（wèn）題包括：
▶ 基礎研究和基礎數據匱乏，產品設計和製造缺少數（shù）據（jù）支撐;
▶ 缺乏麵向全行業（yè）的齒（chǐ）輪共性技術和前沿（yán）技術研究開發、重要（yào）科技成果轉化及工程化應用研究（jiū）的創新平台，缺乏（fá）指導齒輪及其傳動裝置設計、製造改（gǎi）進和可靠性提升（shēng）的測試評價服務體係;
▶ 齒輪行業自主創新能力（lì）較弱，高端（duān）齒輪產品大量依賴（lài）進（jìn）口，核心技術受製（zhì）於人;
▶ 高端產品研發、製造能力不足，中低端產品產能嚴（yán）重過剩，同質化競爭加劇;
▶ 齒輪產品質量及其穩定性差，產品早期故障率高，使（shǐ）用（yòng）壽命短，可（kě）靠（kào）性低（dī），不能滿足主機配套需求（qiú）;
▶ 高層（céng）次研發（fā）和高技能人才普（pǔ）遍缺乏，整體人員素質亟待提升（shēng）;
▶ 齒輪行業不少中小型企業陷入融資困難、稅費負擔重等困境，抗風（fēng）險能力（lì）很弱。
三、齒輪行業未來發展趨勢
電（diàn）動化、柔性化、智能化、輕量化（huà）是未來產品的發展趨勢，這對（duì）於傳統齒輪企業來說既是挑戰，也是機遇（yù）。
電動化：動力的電動化使傳統齒輪傳動（dòng）麵臨挑（tiāo）戰，其帶來的危機是：傳統齒輪傳動（dòng）一方麵向結構更簡（jiǎn）單更輕量化的高轉（zhuǎn）速、低噪聲、高效率、高精度（dù）、長壽命升級（jí），另一（yī）方麵則麵臨電直驅而無需齒輪傳（chuán）動的顛覆。因此，傳統齒輪（lún）變速器企業不僅要研究如何滿足電動化對超高轉速下(≥15000rpm)齒輪傳動噪（zào）聲控製的要求，抓住當前電動汽（qì）車爆發式（shì）增長催生的新（xīn）型變速器增長的機遇，也（yě）要（yào）高度關注未來無齒（chǐ）輪（lún）電直驅技術和電磁傳動技（jì）術對傳統齒輪傳動（dòng）及齒輪行業帶來的革命性（xìng）威脅。
柔性化：未來市場競爭日趨激勵，對產品的需求趨於多樣化、個性化，但單個產品的需求量不一定非常大，而齒（chǐ）輪行業作為（wéi）製造行業中基礎性行業，要麵臨（lín）眾多下遊領域，對（duì）產（chǎn）品製造的多樣性和效率提出（chū）更高的（de）要（yào）求。因此，企業（yè）有必要建立彈性生產體係，在同一條生產線（xiàn）上通過設備調整來完成不（bú）同品種的批量生（shēng）產任務，既滿足多品種的多樣化要求（qiú）， 又使設備（bèi）流水線的停工時間達到較小，實現柔性化生產，打（dǎ）造企業的核心競爭力。
智能化：控製技術在機器上的廣泛應用，使機器實現了自動化;控製技術、信息通信技術、網絡技術的綜合應用，使機器和製造具備智能化。對於傳（chuán）統齒輪製（zhì）造企業來說，麵臨（lín）的挑（tiāo）戰是如何將電氣工程、電子工程（chéng）、控製技術、網（wǎng）絡技術（shù）和集成，形成智能化（huà）。
輕量化：輕質高強度（dù）材料、結構減重和表層改性強化，需要跨行業合作與先進仿真技術。
上一條：什麽是齒（chǐ）輪傳動？
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